10月9日晚间，盐田港（SZ000088，股价4.63元，市值104亿元）发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东深圳市盐田港集团有限公司（下称“盐田港集团”）购买深圳市盐港港口运营有限公司（下称“港口运营公司”）100%股权，并募集配套资金。本次交易标的公司的交易价格尚未确定。
盐田港现包含港口业务、收费公路业务和仓储业务这三大业务。同日，上市公司还披露拟面向专业投资者公开发行公司债券，一次性注册公司债规模不超过50亿元（含50亿元）。截至10月10日收盘，公司股价下跌9.22%。
拟购买港口运营公司100%股权
10月9日晚间，盐田港公告披露，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东盐田港集团购买港口运营公司100%股权，并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。
对于募集配套资金，盐田港表示拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
公告显示，港口运营公司为盐田港集团新设全资子公司，本次交易将在盐田三期国际集装箱码头有限公司（下称“盐田三期”）35%的股权和广东盐田港深汕港口投资有限公司（下称“深汕投资”）100%的股权划转至港口运营公司后实施，目前该划转工作正在进行中，交易标的公司的交易价格尚未确定。
公告还显示，盐田三期主要经营盐田港三期及扩建码头，其主营业务由港口装卸仓储、港口配套服务构成，2020年、2021年及2022年上半年，其净利润分别为16.26亿元、21.49亿元和9.77亿元。深汕投资主要拥有小漠国际物流港，根据2022年2月《深圳市综合交通“十四五”规划》，小漠国际物流港项目总体规划建设20个泊位，集装箱达到300万标箱；今年上半年，深汕投资净利润为-3347.58万元。
“本次重组将盐田港集团现有港口类优质资产注入上市公司，公司港口主业将更为突出，有利于实现盐田港集团下属港口资产的整合，增强上市公司盈利能力，提高上市公司资产质量。”盐田港称。
拟发行不超50亿元公司债券
盐田港现包含港口业务、收费公路业务和仓储业务这三大业务。今年上半年，公司实现营收3.74亿元，同比增长20.98%，归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长2.72%。截至今年上半年末，公司控股股东盐田港集团持有公司67.41%股份，公司实控人为深圳市国资委；公司货币资金为13.06亿元，占总资产比例为8.78%。
10月9日晚，盐田港还公告披露，为进一步拓宽公司融资渠道，满足发展资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，一次性注册公司债券规模不超过50亿元（含50亿元），发行期限为不超过5年（含5年）。
盐田港还称，本次发行拟采取面向专业投资者的公开发行方式，本次发行公司债的募集资金在扣除发行费用后，拟用于公司项目建设、股权投资、偿还有息负债、补充流动资金等合法合规用途。
因拟购买港口运营公司100%股权构成重大资产重组，盐田港股票此前自2022年9月19日开市起停牌，今日（10月10日）复牌后，公司股价一路走低，收盘跌9.22%。
10月10日下午，盐田港证券部门相关人士在电话中告诉《每日经济新闻》记者，本次交易的交易价格还没办法确定下来，暂时无法披露相关情况；对于公司股价大跌，其表示今天整个大盘指数都在下跌，港口指数也在下跌，这些对公司股价都有影响。
图文来源 每日经济新闻
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