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近日，上海国际航运研究中心发布《2019年第三季度全球港口发展报告》。报告指出，2019年三季度，全球经济放缓趋势更加明显，国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告显示2019年全球经济增长率预计为3.0%，已降至近十年来最低点。贸易摩擦加剧和地缘政治紧张对全球贸易带来不利影响。在此背景下，全球主要港口生产增速逐渐分化，集装箱吞吐量增势放缓，干散货吞吐量增速稳定，液体散货吞吐量增长乏力，全球码头运营商经营情况各异。
具体来看2019年三季度全球港口生产形势有以下五大看点：
全球主要港口生产增速逐渐分化。三季度，全球经贸环境整体不容乐观。北美、南美、欧洲主要港口货物吞吐量增速为负，澳洲主要港口货物吞吐量增速放缓明显，仅有亚洲港口货物吞吐量仍保持较好增长，主要得益于中国港口的强劲增速。三季度，中国内河港口货物吞吐量增速依然处于高位，规模以上港口完成货物吞吐量12.4亿吨，同比增长17%，较去年同期提升14个百分点。自2019年一季度起，中国内河港口吞吐量就保持15%以上的强势增长，主要由于长江内河对“黑码头”的持续关停整治，促进沿江码头吞吐量提升。除中国港口外，日本、韩国、新加坡、菲律宾等其他亚洲主要经济体港口增长乏力。
表1 2019年前三季度全球前二十大货物港口吞吐量
数据来源：各大港口官方网站，SISI整理。
全球港口集装箱吞吐量增速普遍放缓。
三季度，世界贸易组织（WTO）公布的全球贸易景气指数三季度为95.7，较上季度下降0.6，刷新2010年3月以来最低值。受此影响，全球港口集装箱吞吐量增速仅为3.5%，较去年3.8%的增速进一步放缓。分区域看，除欧洲港口集装箱吞吐量增速保持稳定外，北美、亚洲、南美、澳洲等区域集装箱吞吐量增速均出现不同程度下滑，其中南美下滑最为严重，增速由去年9.4%下跌至-2.5%。
从主要港口发展来看，洛杉矶和汉堡港增速表现强劲，前三季度增速分别为6.3%和7.0%，主要原因是新的班轮服务增加了集装箱运输量，年初汉萨同盟城市与美国、加拿大和墨西哥港口开展了四项新班轮服务，使汉堡港通过14条班轮服务与美国、墨西哥和加拿大的29个港口直接相连。受中美贸易战影响，长滩港集装箱吞吐量出现负增长，前三季度长滩港集装箱吞吐量增速为-5.7%。受持续大规模抗议示威活动影响，香港集装箱吞吐量呈现负增长。归功于海铁联运量的大幅增长，宁波舟山港集装箱量的保持稳定上涨。广州港得益于外贸航线增加，国际大型船舶到港明显增多，外贸集装箱吞吐量快速增长。
表2 2019年1-9月全球前20大集装箱港口吞吐量
注：*表根据历史数据预测。数据来源：各大港口官网，SISI整理。
全球干散货吞吐量增速保持稳定。
全球干散货贸易市场表现较好，矿石及煤炭贸易活跃，全球主要干散货港口吞吐量整体保持快速增长。其中，广州港矿建材料大幅增长145%至2911万吨，受益于此广州港干散货吞吐量实现41%的强劲增速；日照港受惠于煤炭及其制品（8.3%）、金属矿石（15.1%）、非金属矿石（173.5%）等多货种吞吐量的增加，干散货吞吐量实现15.3%的强劲增速；澳大利亚铁矿石大港黑德兰港9月份进行了大规模的计划性检修，三季度完成铁矿石吞吐量12841万吨，同比增长1.4%；受中国对澳大利亚进口煤炭限制以及日本高炉炼铁需求下滑，致使澳大利亚煤炭出口下滑，煤炭大港海因波特完成煤炭吞吐量2870万吨，增速为-2.7%。
表3 2019年第三季度世界主要港口干散货吞吐量。
注：桑托斯为预测数据。数据来源：各港务局网站，SISI整理。
全球港口液体散货吞吐量增长乏力。
三季度，原油市场处于严重的供应短缺状态，在OPEC及其合作伙伴国减产之际，沙特原油设施遭到袭击进一步缩减了原油供应。受原油供应短缺及原油价格大幅上涨影响，全球主要液体散货港口吞吐量整体增长乏力。受益于原油和天然气进口的持续增加，宁波舟山、大连港、烟台港、泉州港等港口液体散货吞吐量增速保持稳定；安特卫普液体散货贸易不振，吞吐量增速为-8.0%；随着IMO2020限硫令的逼近，高硫燃料油和低硫燃料油在切换过程中引发供需失衡状况，打乱了贸易商固有的采购和囤货周期，导致其在高硫燃料油的采购上愈发显得谨慎，使得新加坡燃料油销量下降，本季度新加坡港完成油品吞吐量4941.2万吨，增速为-8.7%。
表4 2019年三季度世界主要港口液体散货吞吐量。
注：*为预测数据数据来源：各港务局网站，SISI整理。
全球码头运营商经营情况各异。
中远海运港口权益吞吐量增速持续稳定在8%左右，AP穆勒码头合并报表吞吐量增速高达10.7%，但其他港口吞吐量均呈现低速增长态势，迪拜环球吞吐量则再次出现负增长。全球经济深度调整期下，各大码头运营商在扩大生产规模的基础上，更加注重“质”和“链”的发展。
表5 2019第三季度主要全球码头运营商生产经营情况（万标准箱）。
数据来源：各大码头运营商网站。
注：中远海运港口计入青岛港国际。
AP穆勒码头数据为合并报表吞吐量，单位：万自然箱。
