2019年全球港口生产形势回顾

图1 2016年-2019年全球GDP增速、全球贸易额增速、全球集装箱吞吐量增速

全球贸易环境恶化影响部分港口生产

2019年，在全球经贸环境萎靡的背景下，以新加坡为代表依托国际贸易而发展的港口生产增速表现欠佳。作为外向型经济城市，受全球贸易萎靡影响，新加坡外贸总额持续多月负增长，2019年港口生产形势不容乐观，全年12个月有8个月增速呈现负增长，其中8月份更是呈现6.9%的负增长。除此之外，巴西、日本、韩国、菲律宾等多个国家的主要港口生产受全球经贸环境影响而增长乏力。

图2 2019年新加坡港口货物吞吐量及增速

内需提振中国内河港口货物吞吐量大幅增长

2019年，中国面临的经贸环境不容乐观，GDP实际增速预计为6.1%，为1992年有统计数据以来的年度最低值；外贸进出口总值31.54万亿元人民币，同比增长3.4%，与去年9.7%的增速相比放缓明显。但中国国内需求稳步扩大，前11个月中国社会消费品零售总额同比增长8%，中国消费正在高基数的基础上加快增长。在此背景下，中国港口货物吞吐量总体保持较快增长，内需提振内河港口货物吞吐量增长强劲，成为推动中国港口货物吞吐量增长的主要动力。

图3 2017年-2019年中国港口货物吞吐量及增速

数据来源：中国交通运输部

2019年中国内河港口货物吞吐量表现强劲，全国港口完成货物吞吐量47.6亿吨，同比增长19.4%，与去年增速相比大幅增长。自2019年一季度起，中国内河港口吞吐量就保持15%以上的强劲增速，主要由于长江内河对“黑码头”的整治，货源集中至长江沿线大港，促进港口吞吐量大幅上涨。江苏省是全国内河港口大省，内河港口货物吞吐量约占全国的53%，随着江苏省港口资源整合的进一步推进，以南京港、苏州港为首的江苏省港口群不断强化营销网络、优化航线布局，进一步释放一体化改革红利，2019年江苏省港口内河货物吞吐量得以大幅增长，完成货物吞吐量25亿吨，同比增长18%。其中，镇江港港口货物吞吐量增速与去年相比翻番，主要由于今年基建、房地产投资增速涨势良好，镇江港矿物性建筑材料实现大幅增长，提振港口货物吞吐量上涨。

图4 2019年江苏省部分港口货物吞吐量及增速

数据来源：中国交通运输部

日韩贸易摩擦波及韩国港口吞吐量下滑

2019年，日韩贸易摩擦持续发酵，日本政府7月1日宣布，从4日起对韩国的三种半导体产业原材料加强管制，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。作为日本将韩国移出“白名单”的“回礼”，韩国8月12日做出相同决定，日韩双方在经贸领域“互相拉黑”，日韩两国的双边贸易关系恶化，港口货物吞吐量增长受到波及。受日韩贸易摩擦影响，日本对韩限制出口等导致韩国出口大幅下滑。据韩联社报道,2019年韩国出口为5424.1亿美元，较2018年减少10.3%，自2009年（-13.9%）以来首次出现两位数降幅。受此波及，自7月以来港口生产增速整体处于较低水平，7-12月韩国港口总货物吞吐量完成8.3亿吨，同比增速仅为-0.5%，远低于2018年3.2%的增速。

图5 2019年韩国港口货物吞吐量及增速

二、全球港口集装箱吞吐量增速放缓

根据世界贸易组织（WTO）2019年10月发布的《全球贸易报告》预计2019年全球商品贸易增速仅为1.2%，远低于去年3.0%的增速。受全球经贸环境恶化影响，2019年全球集装箱港口吞吐量预计完成8.06亿标箱，同比增长2.6%，较2018年下降2.3个百分点。全球前20大集装箱港口与2018年相比增速普遍放缓。

表2 2019年全球前20大集装箱港口集装箱吞吐量及增速

注：*表根据历史数据预测。数据来源：各大港口官网，中国交通部，SISI整理。

从全球各区域集装箱吞吐量增速来看，除南非保持6.2%的良好涨势，其余区域均维持较低增速，其中拉丁美洲、非洲和中东地区还出现了负增长。

图6 2019年全球集装箱吞吐量分地区占比及增速

数据来源：Drewry官网

“新服务”推进汉堡港集装箱吞吐量快速上涨

2019年年初以来，Hapag-Lloyd和ONE运营新的跨大西洋服务已将汉堡、美国、加拿大和墨西哥港口连接起来，与波罗的海和欧洲其他地区的大量支线连接使得汉堡港成为该地区的货运枢纽。截止当前，汉堡港可为客户提供与美国、墨西哥和加拿大29个港口的14条直接连接。新的班轮服务还为汉堡广泛的支线连接网络增加了销量，由此在全球经贸环境不佳的背景下，汉堡港集装箱吞吐量增速仍保持强劲增长，前三季度集装箱吞吐量达到700万标准箱，同比增长6.9%，其中通过铁路进出港口的集装箱运输同比增长11.9%至210万标准箱。此外，欧盟与新加坡的贸易协定使汉堡港从中获益。欧盟与新加坡的之间的贸易协定进一步促进汉堡港海上贸易量的增长，2019年前三个季度，汉堡港与新加坡之间的集装箱运输量增加至30.5万标准箱，比去年同期增长4.1%。目前，这两个港口通过15个班轮服务，其中包括9个集装箱班轮服务和6个普通货物班轮服务连接。

中美贸易战影响美国西海岸港口生产

2019年以来，中美贸易谈判经历了起起伏伏。受中美贸易战不确定性波及，高额关税给洛杉矶港和长滩港的运营和贸易造成严重损害。

图7 2019年中美贸易战大事记

洛杉矶港作为美西的主要港口，2019年共完成968.8万TEU，同比下降1.3%。其中第四个季度增速出现大幅下跌，10月份完成集装箱吞吐量同比下降19.1%至77万标准箱。11月份进口量较去年同期下降12.2%至37.1万标准箱，出口下降9.2%至13.9万标准箱，已连续第13个月下降，11月份共完成集装箱吞吐量72.9万标准箱，同比下降12.4%。12月份共完成集装箱吞吐量74.7万标准箱，同比下降17.3%。主要原因是中美贸易战对洛杉矶港集装箱贸易业务造成严重破坏和去年同期提前抢运货物使得2018年集装箱量基数大。

图8 2019年洛杉矶集装箱吞吐量及增速

2019年，长滩港共完成763.2万标准箱，同比下降5.7%。由于限制性关税继续拖累港口供应链，今年以来长滩港集装箱吞吐量增速除了4月份和9月份保持1.6%和0.8%的较低增速外，其他月份均处于负增长区间。其中5月份、6月份、10月份增速跌破-10%。可见关税严重阻碍跨太平洋贸易。

图9 2019年长滩港集装箱吞吐量及增速

外贸疲软导致中国集装箱吞吐量增速放缓

2019年，全球经贸环境严峻，中国对外贸易受到波及，集装箱吞吐量增速放缓，全年完成集装箱吞吐量2.6亿TEU，同比增长4.4%。自2018年3月中美贸易战以来，中国集装箱吞吐量增速回落，维持在4%-6%之间。中国港口集装箱运输结构中，外贸集装箱占总运输集装箱比重的60%，国际贸易形势对外贸集装箱的影响较大，2019年中美贸易战演化日趋激烈，对中国港口集装箱吞吐量的增长带来一定影响。

图102016年-2019年中国港口集装箱吞吐量增长情况

数据来源：中国交通运输部

展望2020年，全球新一轮货币宽松政策正在开启，进一步刺激全球经济增长，世界经济将迎来小幅复苏，国际贸易恢复增长动力。加之，中美贸易战或将缓和，2020年1月15日，中美签署第一阶段经贸协议，标志着中美双方朝着解决问题的正确方向迈出重要一步。协议的签署有利于夯实中美关系基础，也为全球经济稳定发展增强了确定性，全球经贸形势或将转好，预计2020年全球港口生产整体向好。但是，2020年1月中国爆发的疫情将会影响以中国为主的经济体经贸和港口产业的发展，结合SARS等以往疫情爆发期间港口生产运营状况看，短期内疫情会明显降低中国港口生产作业规模，预计2020年中国港口生产或将面临较大下行压力。