受下游消费淡季等因素影响,本月沿海散货运输需求整体低迷,市场成交冷清,各大货种运价全体走弱,综合指数持续下跌。6月28日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1028.16点,较上月末下跌5.9%。
1、煤炭运输
6月,煤炭市场依旧处于需求淡季,即便各地气温有所上升,但电厂民用电需求较弱;且多地发布错峰生产计划,工厂开工率大幅下降,工业用电随之走低。加之长江汛期、华南降雨、华东“黄梅天”影响,降水量较常年同期偏多,水电发力增加,制约火电需求。沿海六大电厂日耗煤量在60-65万吨水平震荡。库存方面,随着夏季即将来临,煤炭自燃风险增加,北方港口加快清场速度,七港总场存自上月末2180万吨降至本月末1920万吨,月降幅高达260万吨;煤炭库存继续向下游电厂转移,电厂库存徘徊于1750万吨高位,较去年同期增加约300-400万吨。今年以来,为了抵御煤价波动风险,“高库存”已成为港口和电厂的常态化操作策略,受此影响,耗煤企业采购动力不足,需求疲软,加上下游电厂为了维持长协兑现率,补库依旧以长协为主,市场货盘成交冷清。运力方面,近期海砂严打,运输受限,运力回流至煤炭运输市场,虽然内外贸兼营船基本已流向外贸市场,但“货少船多”的情况基本奠定本月的市场状态。月末,在上游港口出货增加,煤价小幅上涨,以及海关或将加强煤炭进口监管的消息影响下,市场货盘出现小幅增加,但需求偏弱的基本面没有发生根本性的改变,运价继续低位平稳波动。
6月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1052.09点,较上月末下跌6.3%。6月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为25.1元/吨,较上月末下跌2.3元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为27.7元/吨,较上月末下跌2.1元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为34.2元/吨,较上月末下跌2.7元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为30.5元/吨,较上月末下跌1.8元/吨。
2、金属矿石运输
6月份,南方多地进入梅雨季节,降雨严重影响建筑施工项目的开展,进而影响建筑钢材需求。此外,由于限产约束放松,钢材产量同比偏高,叠加淡季需求走弱,导致6月钢材库存提前开始增加,钢材价格出现回调。同时,今年以来,铁矿石价格大幅上涨,远超同期钢价涨幅,严重挤压了钢铁企业效益。随着钢厂高炉开工率及产能利用率接近高点,市场观望情绪加重,铁矿石需求增长受限,沿海金属矿石运价下跌。6月28日,金属矿石货种运价指数报收995.58点,较上月末下跌7.8%。
3、粮食运输
目前已进行五轮临储玉米拍卖,加之各地贸易粮、地方储备粮等拍卖遍地开花,市场阶段性粮源供应继续放大,压制玉米期现货价格的上行空间,东北产区市场购销氛围快速降温,随着北方港口玉米价格持续走低,悲观情绪加重。需求方面,深加工企业利润不理想、生猪存栏下降等因素进一步削减玉米需求。加上港口玉米库存仍处高位,削弱饲料企业采购积极性。沿海粮食运输价格延续下行走势。6月28日,粮食货种运价指数报收803.52点,较上月末下跌11.9%。
4、原油及成品油运输
本月,国内成品油价格迎来下调,汽油价格每吨下调465元,柴油每吨下调445元,为年内最大跌幅。另据悉,备受关注的大连恒力石化申请了成品油批发资质,预示着该公司成品油批发渠道正式打通并将进入实质运营阶段,未来成品油市场竞争将更为激烈。本周成品油运输需求尚可。同时卸港压港现象仍在持续,其中装运汽油的船舶压港情况较重,船舶周转速度及运力供给数量进而受到影响。6月28日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1332.66点,较上月末下跌0.4%;原油货种运价指数为1557.48点,与上月末持平。